Подбор товаров для входа на Kaspi.kz
Как выбрать товар для запуска под своим брендом: от отбора ниш и анализа конкурентов до расчёта бюджета.
Подготовил Алмас Касымжанов · на основе данных агрегированные рыночные данные
Исследование
Отклонённые товары — почему НЕТ
Клиент предложил 5 товаров для входа через OEM (MOQ от 500 шт). Каждый проанализирован по данным агрегированные рыночные данные: выручка, конкуренция, бренды, отзывы.
| Товар | Выручка/мес | Продавцов | Гл. проблема | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| Лапшарезка | 71M | 32 | Рынок слишком мал, лидер 16M | НЕТ |
| Смарт-часы | 1 876M | 158 | Apple/Garmin = 77% монополия | НЕТ |
| Воздухоочиститель | 599M | 157 | MOQ 500 = 12.5M > бюджета | УСЛОВНО |
| Кухонный комбайн | 1 371M | 35 | KENWOOD = 62% монополия | НЕТ |
| Женская одежда | 393M | 314 | 314 продавцов, 47% демпинг | НЕТ |
Лапшарезка
НЕТ- Выручка/мес
- 71Mслишком мало
- Лидер (MOZZY)
- 16Mпотолок бренда
- Отзывы лидера
- 5.00 негативных — нечего улучшать
Проблема: MOQ 500 шт x ~20K = 10M инвестиция в рынок 71M. Лидер (MOZZY) делает 16M. Даже при 10% рынка = распродажа 6-10 месяцев. У конкурентов рейтинг 5.0, 0 негативных отзывов — нечего улучшать, не на чём дифференцироваться.
Смарт-часы
НЕТ- Apple
- 42.5%798M/мес
- Garmin
- 23.1%434M/мес
- Без бренда
- 0.7%13M — мёртвая зона
Проблема: Apple + Garmin + Huawei + Samsung = 81.5% рынка. Доля без бренда = 0.7%. Единственный локальный бренд NOLIMIT (87M) строил репутацию годами — 0 негативных из 1084 отзывов. OEM-часы без экосистемы = мёртвый товар.
Покупатели мигрируют между Apple/Huawei/Garmin. OEM не рассматривают.
Воздухоочиститель
УСЛОВНО- Рост за 9 мес
- +229%182M → 599M
- umeko (локальный)
- 100M3 SKU, 2 продавца
- MOQ x себест.
- 12.5M> бюджета 7M
Вердикт: Ниша интересная — растёт +229%, локальные бренды работают (umeko 100M, GENAU 18M). Но MOQ 500 x ~25K = 12.5M, вдвое больше бюджета. Рассмотреть как 4-ю позицию на зимний сезон 2026/2027.
Xiaomi: инструкция на китайском, приложение не подключается в КЗ — серая поставка.
Кухонный комбайн
НЕТ- KENWOOD доля
- 62%851M/мес — монополия
- 1 SKU KENWOOD
- 780MCooking Chef 950K
- Отзывы KENWOOD
- 5.00 негативных из 1764!
Проблема: KENWOOD + Thermomix = 78% рынка. Один SKU за 950K делает 780M/мес. Покупатели приходят конкретно за KENWOOD. MOQ 500 x ~40K = 20M — втрое больше бюджета.
Женская повседневная одежда
НЕТ- Продавцов
- 314кровавый океан
- Без бренда
- 47%186M — демпинг
- Потолок SKU
- 3Mмаксимум на 1 позицию
Проблема: 314 продавцов, 727 SKU, 122 бренда. 47% рынка = без бренда = дикий демпинг. MOQ 500 шт размажутся по размерам (S/M/L/XL) и цветам = 5 штук каждого варианта. Возвраты 15-25%.
Рекомендуемые ниши — почему ДА
Из 73 000+ ниш отобраны 3 позиции по критериям: закрытые бренды работают, есть проблемы у конкурентов (можно улучшить), бюджет влезает, сезоны дополняют друг друга.
Чемоданы — летняя сезонка
AYOVA- Выручка/мес
- 294Mпик 486M (+65%)
- Продавцов
- 66умеренно
- Без бренда
- 52M18% — есть пространство
- BRAUER (закр.)
- 21M1 продавец, 146K
| Бренд | Выручка | SKU | Продавцов | Модель |
|---|---|---|---|---|
| QAZAQSUMKA | 57M | 81 | 24 | Открытый |
| Без бренда | 52M | 72 | 33 | — |
| Xiaomi | 40M | 22 | 2 | Полуоткрытый |
| BRAUER | 21M | 9 | 1 | Закрытый |
| FASHION | 20M | 22 | 14 | Открытый |
Пик: май-сентябрь (travel season). Инвестиция: 2.5M. Целевая цена: 25-70K. Маржа: ~69%.
Степперы — взрывной тренд +1700%
BRAVAX- Рост за 14 мес
- +1700%18M → 336M
- GENAU (закр.)
- 56M3 SKU, 1 продавец, 5.0
- Закр. бренды
- 8/10топ-брендов = 1 продавец
| Бренд | Выручка | SKU | Продавцов | Цена |
|---|---|---|---|---|
| GENAU | 56M | 3 | 1 | 68K |
| Без бренда | 54M | 9 | 13 | 15K |
| ART FiT | 23M | 3 | 1 | 23K |
| BATR.KZ | 21M | 6 | 1 | 28K |
| Aq-Jol | 19M | 3 | 1 | 30K |
Пик: октябрь-февраль (домашний фитнес). Инвестиция: 1.5M. Целевой сегмент: 25-40K. Маржа: ~47%.
Камеры видеонаблюдения — стабильный рост
BRAVAX- Рост YoY
- +26%стабильный, без сезонности
- PROMAX (закр.)
- 17M1 продавец, комплекты
- Imou рейтинг
- 5.00 негативных — эталон
| Бренд | Выручка | SKU | Продавцов | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Imou | 32M | 22 | 12 | 13-16K |
| Без бренда | 24M | 28 | 14 | 9K |
| PROMAX | 17M | 4 | 1 | 120-145K |
| EZVIZ | 15M | 12 | 9 | 12K |
| LIDERMAX | 15M | 8 | 6 | 8K |
Круглый год. Два направления: WiFi камеры (12-14K) + комплекты NVR (90-130K). Инвестиция: 2M. Маржа: 55-59%.
Синергия сезонов
▓ = пик ▒ = стабильно ░ = низкий сезон. Каждый месяц минимум одна ниша в пике.
Анализ отзывов — боли покупателей
Степперы — главные жалобы
негативных отзывов
цилиндры текут
120кг → ломается при 65кг
GENAU: 90 отзывов, 0 негативных, 5.0. Секрет: качество + сервис + честные характеристики.
Чемоданы — главные жалобы
40% негативов
20% негативов
15% негативов
Камеры — главные жалобы
30% негативов
25% негативов
15% негативов
Тренды ShopHunter — что залетает прямо сейчас
Стратегия: не изобретать — брать то, что уже залетает на Amazon, и переносить на Kaspi.
| Модель | Выручка/мес | Тренд | Фишка | Цена Kaspi |
|---|---|---|---|---|
| Front-Open Carry-On | $254K | +908% за неделю! | Передний доступ + USB | 25-35K |
| NOBL Award-Winning | $1M | Стабильно | USB + подстаканник + phone mount | 35-50K |
| Carry-On Closet | $236K | Стабильно | Встроенный организатор | 40-55K |
| Aesthetic Stepper | $356K | Пик янв → стабильно | Пастельные цвета (лаванда) | 25-35K |
Carry-On с передним доступом — #1 приоритет
+908% за неделю на Amazon. На Kaspi передний доступ есть только у BRAUER за 146K. AYOVA может дать это за 25-35K — в 4x дешевле.
Пастельный степпер — голубой океан
$356K/мес на Amazon. На Kaspi все степперы чёрные/серые. Лавандовый/мятный BRAVAX = Instagram-контент = органическая реклама. ЦА — девушки 20-35.
Товарные знаки и МКТУ
BRAVAX
Словесный знак (белый/чёрный/серый)
AYOVA
Графический знак (красный квадрат). Заявка var(--personal-text)
| Ниша | Класс МКТУ | BRAVAX | AYOVA | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Чемоданы | 18 | — | ЕСТЬ | AYOVA |
| Степперы | 28 | — | — | РАСШИРИТЬ BRAVAX! |
| Камеры | 09 | ЕСТЬ | ЕСТЬ | BRAVAX |
| Гантели (бонус) | 28 | — | — | Тот же класс, что степперы |
БЛОКЕР: Степперы — класс 28 отсутствует
Ни один ТЗ не покрывает класс 28 (спортивные товары). Необходимо расширить BRAVAX на класс 28. Срок: 3-6 мес, стоимость: ~100-150K KZT. Пока идёт процедура — продавать без закрытия бренда.
Финальный план действий
| Направление | Бюджет | Бренд | МКТУ | Закупка | Пик продаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемоданы | 2.5M | AYOVA | 18 (есть) | Мар-Апр | Май-Сент |
| Степперы | 1.5M | BRAVAX | 28 (расширить!) | Апр-Май | Окт-Фев |
| Камеры | 2.0M | BRAVAX | 09 (есть) | Апрель | Круглый год |
| Гантели (бонус) | 0.5-1M | BRAVAX | 28 (тот же) | Апрель | Круглый год |
Срочные действия (Апрель 2026)
Данные: агрегированные рыночные данные (агрегированный массив данных, 73 000+ ниш, нояб 2024 - фев 2026) + ShopHunter (Amazon трекинг). Отзывы: живые отзывы покупателей Kaspi.kz.
Комментарии 0
Пока нет комментариев. Будьте первым.